Однако мужественное сопротивление частей Красной Армии и вооруженных трудящихся сорвало планы интервентов, белогвардейцев и туркменских феодалов. В тылу у белых начали действовать подпольные большевистские группы и отряды красных партизан. Наиболее крупным из них был смешанный русско-туркменский отряд Аллаяра Курбанова, действовавший в долине Сумбара. Туркмены, насильно мобилизованные в белую армию, сотнями бежали с фронта, отдельные туркменские отряды с оружием в руках переходили на сторону Красной Армии. Революционное брожение началось также среди сипаев — солдат английских колониальных войск. Английское командование было вынуждено вывести свои войска из Закаспия.

В мае 1919 г. Красная Армия перешла в решительное наступление на Закаспийском фронте. В ее рядах вместе с полками, состоявшими из русских рабочих и крестьян, сражались узбекские батальоны и отряды интернационалистов — чехов, венгров, австрийцев. С июня 1919 г. возобновилось формирование туркменских красноармейских частей, впоследствии сведенных в Туркменскую конную бригаду. Туркменское дайханство восторженно встречало Красную Армию и обеспечивало бесперебойное снабжение ее продовольствием и фуражом. 9 июля был освобожден г. Ашхабад, переименованный в Полторацк в память большевика-комиссара П. Г. Полторацкого, расстрелянного белыми в 1918 г. 6 февраля 1920 г. войска Красной Армии освободили Красноводск, и Закаспийский фронт был ликвидирован. В Закаспии была восстановлена Советская власть.

Части Туркменской конной бригады и другие туркменские отряды и подразделения участвовали в освобождении Казахстана, Киргизии и Азербайджана. Из среды туркмен вышло немало отважных красных командиров — Сапар Мурадов, Гаип Назаров, Аннамурад Сарыев и др.

Успехи Советской власти в Туркестане способствовали возникновению революционной ситуации в Хиве; в ноябре 1919 г. в северо-западных районах ханства началось вооруженное восстание отдельных туркменских племен против Джунаид-хана. К восставшим присоединилась часть узбеков, казахов и каракалпаков, в движении приняла участие также узбекская торговая буржуазия во главе с партией младохивинцев и даже часть туркменских феодально-племенных вождей. Хорезмские революционеры обратились за помощью к правительству Советской России; при помощи красногвардейских отрядов банды Джунаид-хана были разбиты, сам он бежал. Хорезмская революция завершилась ликвидацией феодального строя в Хиве — хан отрекся от престола, власть перешла к Ревкому.

В сентябре 1920 г. совершилась народная революция в Бухаре. Она началась также в туркменских районах — в Сакаре и окрестностях Старого Чарджуя, где дайханство выступило с оружием в руках против чиновников эмира.